三万年前，妖魔出现在人类世界，如今妖魔已经占据世界七成地盘，人类发誓要夺回自己的领土，而妖魔准备彻底清除人类。四大皇朝，大赵 ，大周，大萧，大楚（已经覆灭），其它三大人类皇朝，也摇摇欲坠。人类与妖魔的
石金水与吴带娣同在乡下长大，二人青梅竹马，也私定终生了。由于阿娣的父亲反对，两人不得不私奔到市区生活。刚开始金水的求职路十分不顺，处处碰壁，夫妻俩过着拮据的生活。得到工作后的金水勤奋工作得到了上司Nancy赏识提携。二人更渐生情愫，导致了金水与妻子阿娣感情破裂，阿娣伤心离去。两年后，金水浪子回头，决定找回昔日的爱妻。
神勇干探陈家驹将远赴大陆，化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华的帮助下，家驹顺利接他们越狱后，豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避，幸得杨建华提前安排，才没有漏出马脚，杨建华自称家驹妹妹，与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸，顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子，遇到了家驹的女友阿美。阿美的举动引起了集团成员的怀疑，连场大战一触即发！
